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2009年影响世界石油市场的*事件

点击次数:3772 发布时间:2010-01-12

 

 

 

 

    1.中国出台成品油价格和税费改革方案。2008年12月份中国出台成品油价格和税费改革方案,配套推出成品油价格、燃油税和交通收费三项重大改革,向*表明中国政府节约能源和加快能源结构调整的信心和决心。这次改革完善了成品油价格机制,建立起既反映市场石油价格变化和企业生产成本,又考虑国内市场供求关系;既反映石油资源稀缺程度,促进资源节约和环境保护,又兼顾社会各方面承受能力的成品油价格形成机制。促进了成品油流通领域竞争。一年来通过新的价格调整机制,国内油价五升四降,共进行了九次调整。然而,由于成品油价格改革参照的条件并不透明,尚有一些人为的因素存在,社会对这次成品油价格和税费改革尚有不同的认知。

    表1 一年来国内汽柴油调价汇总

2009年12月18日

发改委决定将汽、柴油价格每吨分别降低900元和1100元。

2009年1月15日

发改委决定将汽、柴油价格每吨分别降低140元和160元。

2009年3月25日

发改委决定将汽、柴油价格每吨分别上调290元和180元。

2009年6月1日

发改委决定将汽、柴油价格每吨上调400元。

2009年6月30日

发改委决定将汽、柴油价格每吨上调600元。

2009年7月29日

发改委决定将汽、柴油价格每吨下调220元。

2009年9月2日

发改委决定将汽、柴油价格每吨上调300元。

2009年9月30日

发改委决定将汽、柴油价格每吨下调190元。

2009年11月10日

发改委决定将汽、柴油价格每吨上调480元。



     2.欧佩克降低原油产量配额420万桶。从2009年1月1日起,欧佩克日产量配额比2009年9月份实际日产量削减420万桶。也就是说,1月份欧佩克原油日产量配额为2484.5万桶。PetroLogistics发布的消息说,2009年2月份欧佩克日均产量已经比去年9月份实际日产量下降了430万桶,完全履行了减产目标。沙特阿拉伯原油日产量一度降低到配额下方,但是4月份以来,由于油价上涨,在利益的驱动下,欧佩克放松了减产力度,至年底,减产幅度只有60%左右。然而2009年欧佩克数次会议一直维持产量配额不变,也就是意味着至少在2010年4月份之前,欧佩克原油日产量配额都是2484.5万桶。(各成员国实际产量与配额见表2)

    表2 欧佩克原油产量调查(万桶/日)                     取自路透社调查

成员国

11月份日产量

目标产量

超产量

阿尔及利亚

125

120

+ 5

安哥拉

184

152**

+ 32

厄瓜多尔

47

43

+ 4

伊朗

378

334

+ 44

科威特

226

222

+ 4

利比亚

156

147

+ 9

尼日利亚

196

167

+ 29

卡塔尔

76

73

+ 3

沙特阿拉伯

813

805

+ 8

阿联酋

227

222

+ 5

委内瑞拉

224

199

+ 25

欧佩克11国

2652

2484.5

+ 168

伊拉克

239

----

欧佩克总计

2891

 

 

履行减产量

252

 

 

履行减产率

60%

 

 



    **安哥拉称其原油日产量配额应该是165.6万桶,但是欧佩克未置可否。

. 俄罗斯和乌克兰天然气供应冲突导致欧洲能源紧张。1月初俄罗斯关闭了全部通过乌克兰流向欧洲的天然气管道,并声称俄罗斯将只在乌克兰同意按市场价向俄罗斯支付天然气使用费的前提下,才会同意重启天然气供应。由于俄罗斯天然气供应中断,迫使欧洲大部分国家开始动用储备,天然气储备管理公司数据显示,截至 1月5日,欧洲各国动用天然气储备69-81%。随后德国、法国等欧洲国家已经从挪威等地购进天然气,以防止天然气储备短缺。俄罗斯与乌克兰天然气供应纠纷导致欧洲能源供应下降,在严寒的冬季取暖用油增加,布伦特原油期货收盘突破50美元。1月中旬,俄罗斯和乌克兰已经在莫斯科签订了天然气供应和过境协议,1月20日俄罗斯天然气重新供应到欧洲,为期20多天的天然气危机瞬间化解。

    4.年初原油期货远期升水强劲。由于库存爆满,纽约商品交易所原油期货远期升水十分强劲,年初出现历*zui高差价。年初纽约商品交易所交货地库欣地区原油库存已经高达3200万桶,所剩空间已经不足10%。这就导致了1月中旬WTI期货2个月间差价拉宽到每桶8美元的历史zui大纪录,3个月的月间差价达12美元。而且WTI/布伦特期货也倒挂9美元。到了12月份,库欣地区原油库存竟然高达3400万桶以上,然而油价已经上涨了1倍。(图1  WTI 月间差价)


    图1  WTI 月间差价



    5.尼日利亚总统特赦令缓解地缘政治紧张。2006年以来,尼日利亚南部尼日尔河三角洲地区的地方武装集团频频对石油设施进行破坏,导致该国原油产量下降。6月份以来来破坏程度加剧,荷兰壳牌公司、意大利埃尼石油公司和美国雪佛龙公司在尼日利亚经营的石油管道被破坏,原油生产和出口受到影响。6月25日尼日利亚总裁雅阿杜阿颁布特赦令,旨在结束尼日利亚多年来的不安状况。7月22日尼日利亚总统亚拉杜瓦发表讲话,呼吁尼日尔三角洲的武装组织和政府合作,共同推动尼日尔三角洲的地区发展。同时,尼政府释放了zui大武装组织——尼日尔三角洲解放运动的首领奥卡。作为回应,该组织在7月15日宣布实施为期60天的停火,以便和政府进行谈判。10月份,尼日利亚zui大的武装组织“尼日尔河三角洲解放运动组织”宣布不定期期停火。尼日利亚总统亚拉杜瓦与“尼日尔河三角洲解放运动组织”接受特赦的原领导人奥卡举行了会谈,该国政府有意拿出能源工程的10%股份给当地社区以平息纠纷.

    尼日利亚南方产油区局势缓解后,该国原油产量迅速增长,2009年6月份该国原油日产量每天160万桶左右,到了11月份,该国原油日产量已经接近200万桶。

6.限制投机性举措。美国商品期货交易委员会8月6日发布了有关禁止操纵石油市场的新规则,如果石油交易者有出现欺诈或欺骗行为以及向市场提供误导信息行为,将面临高达100万美元处罚,计划这项新规则将从今年11月4日起生效。

    美国总统奥巴马计划授予美国商品期货交易委员会(CFTC)和美国证券交易委员会(SEC)对期货衍生品场外交易市场进行监管的权利。根据监管机构计划草案,所有场外交易的衍生品市场,包括信贷违约互换市场,均将受到全面监管。

    在监管期货市场方面,CFTC有新的举措。CFTC每周公布一次商品期货持仓量以及持仓分类,原先分为非商业持仓、商业持仓以及未进入申报范围的散户持仓三类。在报告中还列出了每类持仓的交易商数量和每组在未平仓合同中的百分比。9月份起CFTC公布扩展的交易商持仓报告,将交易商分为四大类:生产者和商业户,互换交易员(swap dealers)、托管基金(managed funds)和其他市场参与者。其目的在于关注各类交易商在影响期货价格方面所起的作用。该报告将提供期货合同的总数,但是不会透露单个交易商持仓量。同时该报告还将增加与美国合同关联的外国合同数据。CFTC新的报告将显著显示分类期货合同趋势。如,托管基金分类大多数由投机商组成,这些基金通常在投资者认为价格将上涨的时候投入一种商品期货。因而如果报告显示石油期货合同中托管基金所占的份额增加,则可能意味着油价对油价上涨的预期。反之,如果基金在一周后减少,则是油价可能下跌的信号。CFTC希望以增加市场数据的透明度来防止过度投机行为。CFTC称将认真考虑对投机商在能源期货合同交易中持仓量的限制。

    2009年9月份美国商品期货委员会(CFTC)开始报告大型交易商在伦敦洲际交易所轻质低硫原油期货合同交易量,将其增加到纽约商品交易所报告长表中。由于交易商在这两个市场赌油价趋势,这两个市场密切相关。(图2 非商业原油期货持仓量与WTI价格关系) 

    图2 非商业原油期货持仓量与WTI价格关系

  

    7.美元让位的传言给石油市场带来恐慌:石油期货以美元结算,美元汇率重挫使得原油出口国收益降低,因而往往导致原油价格上涨。经济数据改善进一步支撑了投资者对股市和商品期货等较高风险资产的需求,欧元兑美元一度触及14个月新高并突破1.50。2009年10月6日英国有报纸报道说,波斯湾阿拉伯国家正在与俄罗斯、中国、日本及法国进行密谈,讨论在石油交易中以一揽子货币取代美元。随后多个有关国家在不同的场合对此事进行辟谣。但是这个传言已经对石油市场交易产生一定的波动。阿尔及利亚能源及矿业部长卡利尔7日在布宜诺斯艾利斯举行的天然气会议间隙时向记者说,美元在一段长时间内将是储备货币,但将逐渐"让位"给其他货币。能源署轮值主席田中伸男认为:zui可信赖的、流动性的货币仍然是美元。摆脱美元计价未必能zui终解决问题。(图3为今年4月份以来美元汇率与WTI价格变动的关系)

    图3   WTI原油价格与美元汇率呈反方向运动



    8.美国西德克萨斯轻质油(WTI)为多数美洲原油定价基准,许多石油出口国对美国供应的原油也参照WTI价格定价。2009年12月31日之前沙特阿美一直使用普氏发布的WTI价格作为对美国原油销售的指标。然而沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美将把美国海湾混合含硫原油阿格斯指数(ASCI)作为售予美国的所有级别合同原油的指标价格,这项新政策在明年1月对美国的销售开始生效。

    随着沙特阿美石油公司易帜,科威特这个*四大石油出口国可能也在准备将其销往美国的原油定价参考品种由西得克萨斯轻质原油转变为阿格斯含硫原油指数。

    纽约商品交易所的投资公司芝加哥商品交易所决定从12月6日起开始进行海湾地区高硫原油期货交易,与其洲际交易所(ICE)一决雌雄。洲际交易所(ICE)将于12月7日开始交易阿格斯高硫原油指数期货。(表为沙特阿拉伯供应给美国的原油销售价)

    表3 沙特阿美石油公司向美国供应的各类原油销售价

2010年1月份起与ASCI差价,2009年为与WTI差价 

 

2010

2009年 

种类 (API重度)

1月 

12月 

11月 

10月 

9月 

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

阿拉伯轻质原油 (32-36°)

-0.75

-3.75

-4.6

-2.9

-1.1

-3.7

-2.5

-2.95

-2.25

1.9

1

-2

-4.8

阿拉伯中质原油(29-32°)

-1.95

-5.2

-5.7

-4

-2.4

-4.9

-3.8

-4.1

-3.85

1.15

0

-4.2

-7.75

阿拉伯重质原油(<29°)

-3

-6.15

-6.2

-4.45

-3.1

-5.5

-4.75

-4.85

-4.85

0.65

-0.6

-5.3

-9.75

阿拉伯超轻质原油(36-40°)

0.8

-2.1

-3.35

-1.75

0.25

-2.45

-1.35

-1.95

-0.8

2.35

2.15

-1.6

-3.1



  

9.海上浮仓原油库存增加。由于原油期货远期升水强劲,且市场需求疲软,供应过剩,大量的原油存储在海轮上待售。据各方面统计显示,截止12月份世界各地油轮至少有4000多万桶原油在海上漂浮待售;成品油海上库存高达1亿桶,其中多数是包括柴油、煤油、取暖油在内的中质馏分油。海上油轮储油具有较大的灵活性,可以在价格较高的时期随时运往异地套利。10. 俄乌原油输送矛盾可能殃及东欧消费国。2009年12月28日,斯洛伐克政府称,俄罗斯周一向斯洛伐克发出预警,称通过德鲁日巴输油管道的原油供应可能会中断。德鲁日巴石油管道连接西伯利亚油田和欧盟成员国斯洛伐克、捷克共和国及匈牙利。斯洛伐克政府在一份公告中称,俄罗斯能源部已根据双方约定的提前预警机制通过信函告知斯洛伐克政府,由于俄罗斯联邦和乌克兰之间有关原油输送一事尚未解决的问题,可能会导致向斯洛伐克、捷克和匈牙利3国的石油供应中断。但是几个小时后俄罗斯已就一项新的原油传输交易与乌克兰达成一致。


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